一、向政府機關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)和社會團體等法人提供服務

　?。ㄒ唬B(yǎng)老金的管理顧問咨詢和協(xié)助管理服務。在由其他機構(gòu)擔任企業(yè)年金基金管理人時，我行向企業(yè)提供顧問咨詢或協(xié)助管理服務，包括但不限于設計企業(yè)年金方案、協(xié)助選擇管理機構(gòu)、設計運作流程、制定投資策略、選擇投資產(chǎn)品、篩查信用風險、評估投資績效、整理個人賬戶數(shù)據(jù)并建賬運營、定制個人賬戶對賬單、解讀政策法規(guī)、培訓業(yè)務知識等。同時，還為其他養(yǎng)老金提供顧問咨詢和協(xié)助管理服務。

　?。ǘ┬匠旮＠愘Y金的管理顧問咨詢服務。包括但不限于對薪酬福利、醫(yī)療、健康、住房等資金或計劃提供規(guī)劃建議、方案設計、數(shù)據(jù)測算、運作流程設計、投資策略制定、投資產(chǎn)品推薦、權(quán)益信息管理等。

　?。ㄈ┩度谫Y顧問咨詢服務。主要是為養(yǎng)老資金、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的投融資等提供顧問服務。  

　　二、向同業(yè)機構(gòu)提供服務

　　（一）專業(yè)咨詢服務。主要提供養(yǎng)老金產(chǎn)品顧問咨詢，包括但不限于養(yǎng)老金產(chǎn)品市場分析、績效評價、風險評估、產(chǎn)品設計等。

　?。ǘ┩平轲B(yǎng)老金可投項目（資產(chǎn)）或撮合業(yè)務。主要是將養(yǎng)老資金與優(yōu)質(zhì)投融資項目對接，向投資管理機構(gòu)推薦養(yǎng)老金基金可投項目（資產(chǎn)）。

　　三、向個人客戶提供服務

　?。ㄒ唬┨峁﹤€人養(yǎng)老投資顧問服務，包括政策法規(guī)解讀、投資產(chǎn)品推薦等。

　　（二）從全生命周期的視角，提供養(yǎng)老規(guī)劃方案、養(yǎng)老待遇或缺口測算、資產(chǎn)配置建議、投融資建議等。

　?。ㄈ┨峁B(yǎng)老服務機構(gòu)和養(yǎng)老服務產(chǎn)品的優(yōu)選推薦，包括養(yǎng)老社區(qū)、養(yǎng)老公寓、社區(qū)居家養(yǎng)老服務運營商、醫(yī)養(yǎng)康復機構(gòu)等。